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    從“以價補量”到 “以量替價”

    2020-04-20 10:14:50

    雖然豬價正在下行,但現在最 大的變量是高豬價能維持多久。

      此前業內普遍預計的節點是,經過2019年四季度的集中補欄,今年7、8月份國內生豬出欄量會明顯提升,全年豬價呈現“前高后低”的趨勢。

      或許是出于上述趨勢的考慮,又疊加新冠疫情對物流、終端消費的影響,各家上市豬企均將重點放在了下半年。

      4 月9 日,新希望董事長劉暢在2019年度業績說明會上表示,雖然上半年200萬、下半年600萬看起來跨度很大,但在公司的豬場建設、生產經營計劃中,都已經準備好了。

      正邦科技4月12日向機構投資者給出的出欄規劃是,上半年出欄30%左右,下半年出欄70%左右,從二季度開始會有仔豬對外銷售計劃。

      雖然尚未通過公開渠道披露類似出欄規模,但牧原股份人士13日也回應稱“預計下半年出欄量會更多一些”。

      數據顯示,牧原股份今年一季度生豬銷量為 256.4 萬頭,上年同期為307.7萬頭。其他公司一季度銷量也出現明顯下滑,同期正邦科技銷量下降37.88%,溫氏股份2月生豬銷量下降63.63%、3月下降57.60%。

      銷量雖然減少,可是受益于豬價維持高位,銷售收入卻無一例外都是增加的,整個行業上半年都處于“以價補量”的狀態。

      等到了下半年,即便生豬價格有所回落,仍然可以通過“放量”來對沖價格下滑,進而對沖季度經營利潤產生平滑的效果。

      表現在財報上,可能會出現2019年三、四季度暴賺,2020年各季度利潤不及歷史高點,但整體利潤相對平均、全年繼續增長的一幕。

      需要指出的是,當前生豬養殖業與機械制造業一樣,都屬于業績增長確定性較高的細分行業。在今年一季度疫情對餐飲、航空等多個行業產生明顯沖擊的背景下,二級市場可能會進一步強化對確定性行業的配置。

      而不利的因素是,上市豬企單季度盈利能力很難超越2019年四季度,續創新高。

      此外,相關上市公司2019年至今的累計漲幅已十分可觀,如新希望2019年大漲174%后,年內再漲62.4%。


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